Khi vương quốc còn chao đảo sau thảm họa lớn, Naofumi Iwatani dẫn Raphtalia và Filo vào đấu trường Zeltoble để bảo vệ những kẻ yếu thế. Hắn mang ý chí kiên định, đối đầu đám buôn nô lệ và yêu thú, tìm kiếm đồng minh giữa những Dũng sĩ từng khinh miệt mình. Từ những pha hành động mãn nhãn đến khoảnh khắc gắn kết với Sadina – người quen cũ của Raphtalia, Naofumi vượt qua định kiến, từng bước khẳng định vai trò của mình. Hành trình này không chỉ là chiến đấu mà còn là câu chuyện về lòng tin giữa thế giới đầy hỗn loạn.
